Thema
Thema KI
Oberste Klammer des Workspaces: die Investment-These rund um den KI-Kapazitätsaufbau. Von hier in die Teilmärkte (Arbeitsspeicher, Data Center), die vorgelagerten Unter-Dossiers, die Nachfrageseite und das Lern-Beispiel.
Teilmärkte
Dossier-Landkarte
Teilmarkt
Arbeitsspeicher
Memory-Scoreboard mit DRAM, NAND, HBM, Wettbewerbern und Zukunftsseite.
Unter-Dossier
Lieferkette
Upstream-Kette Tier 0-3 mit Equipment, Materialien und Steckbriefen.
Unter-Dossier
China (Wettbewerb)
Chinesischer Speicherwettbewerb (CXMT/DRAM, YMTC/NAND) als Markt-/Risikoprofil — nicht investierbar.
Teilmarkt
Data Center
Fakten-Dossier zu KI-Rechenzentren, Hyperscalern, Neo-Clouds und Engpässen.
Unter-Dossier
AI-Infrastruktur
System-/Integrationsschicht zwischen Chip und Rechenzentrum: AI-Server, Rack-Scale, „AI-Factories".
Unter-Dossier
Chip-Fertigung
Front-End/Back-End-Fertigung und Advanced Packaging für KI-Beschleuniger.
Unter-Dossier
Optische Interconnects
Optische Vernetzung im KI-Rechenzentrum: Transceiver, Co-Packaged Optics und Zulieferer.
Unter-Dossier
Energie
On-site-/Behind-the-Meter-Energielösungen für KI-Rechenzentren: Brennstoffzellen, Gasturbinen, Gensets.
Unter-Dossier
Massenspeicher
Storage-Schicht im KI-Rechenzentrum: HDD, SSD/NAND und die Datenpipeline.
Analyse
Nachfragetreiber
Use-Case-Cockpit für Speicher- und Storage-Nachfrage; Zahlen folgen.
Beispiel / Lernkarte
Google-Rechenzentrum
Didaktisches Beispiel: die Lieferkette eines KI-Rechenzentrums in Phasen, als Flowchart — kein Investment-Buch.